为了答谢野鹅群帮他们赶走了老鼠，保全了格里明根古堡，鹳鸟先生邀请野鹅群去观看库拉山表演大会。
因为尼尔斯的功劳最大，鹳鸟先生让尼尔斯坐在他的背上。尼尔斯知道，能够坐在鹳鸟的背上飞行，是个非常大的荣耀。不过他还是有些担心，因为鹳鸟先生是一位飞行高手，他的飞行速度特别快，野鹅们飞行的速度根本就不能与他相提并论。就在阿卡奋力地挥舞翅膀向前飞翔的时候，鹳鸟先生却在玩弄各种飞行技巧以作逍遣。一会儿他在高空中静止不动，只是随着气流滑行；一会儿他突然向下俯冲，好像一块石头坠向地面；一会儿他又围着阿卡兜圈子，如同一股旋风。尼尔斯还不曾感受过这样的飞行，虽然被吓得胆战心惊，可他还是感觉很刺激。
他们飞了很久终于到了库拉山，表演大会将在这里举行。野鹅们在留给他们的那个山丘上降落下来。尼尔斯好奇地四处张望。他发现很多动物都参加了这个表演大会，在北面的山丘聚集着一群长着七枝八杈角的马鹿，而在东面山丘上则挤满了有一双细长腿的苍鹭。南面山丘上一群狐狸正聒噪不停，那个黑白两色相间的山丘上则聚满了各种海鸟。
根据库拉山表演大会以往的规矩，每年的表演都是从乌鸦的飞行舞开始的。这次当然也不例外。所有的乌鸦分为两排，他们先是面对面的飞行，一旦碰到一起便回身去重新开始，如此反复许多遍。对于那些不懂舞蹈的观众来说，这个舞蹈真是太单调了。但是乌鸦们却对自己的精彩表演非常满意。
接下来该山兔们表演节目了。他们蹦蹦跳跳地跑上场来，基本上没有排成整齐的队形，而是蜂拥而来。他们并不是集体表演，有单个表演的，也有三四只合作表演的。不过所有山兔表演的都是都蜷起前腿向前跑的节目，在奔跑的时候做出各种各样的动作，有的山兔的长耳朵朝着各个方向摇来晃去，有的则像陀螺般地一边跑一边不断旋转，有的还高高地蹦起来，不时地用前爪拍打肋骨发出“咚咚”的声音。山兔还表演了一些高难度的动作，像一连翻了很多筋斗，把身体蜷成车轮状向前滚动，甚至还有一只山兔表演了前腿倒立行走。这些精彩的表演赢得动物们的阵阵欢呼，尼尔斯也看得特别起劲儿，他觉得这比以前看的马戏精彩多了。
山兔们退场之后，鸟类开始登场了。鸟类最擅长的表演就是唱歌了，几百只松鸡一起上场，俨然一个松鸡合唱团，再加上他们色彩斑斓的羽毛，更增添了现场的气氛。合唱团由一只红嘴松鸡负责领唱，接着几百只松鸡一齐放声高歌，“喔呀、喔呀”和“嘻嘻、嘻嘻”的鸣叫声不绝于耳。松鸡们都陶醉于自己的歌声，他们这种陶醉的情绪也极大地感染了其他的动物。
黑琴鸡们也不甘沉默下去，他们要和松鸡们比一比，他们齐声高唱：“咕呃呃，咕呃呃！”
黑琴鸡们的表演刚一结束，马鹿们就迫不及待地登场献艺，他们表演的是角斗。几对马鹿同时进行角斗。他们用头相互顶撞，头上的鹿角就“噼噼啪啪”地敲打在一起，鹿角上的枝杈交错在一起。他们都想让对方后退，地上的泥土都被他们踩得扬起一股股烟尘。
在这些马鹿厮打的时候，四周山丘上的观众也禁不住摩拳擦掌，跃跃欲试。要不是马鹿们恰到好处的结束了角斗表演，各个山丘上也许就要发生一场场混斗了。
接下来就是表演大会的压轴大戏——仙鹤的舞蹈。这些仙鹤看起来是多么高贵呀，他们身披如灰色暮云般的羽毛，一双翅膀上长着漂亮的白色翎羽，他们的脖子上还长了一圈朱红色的羽毛，如同带了一串红珊瑚项链。这些长腿细颈、头小身大的仙鹤从山丘上轻盈地飞掠下来，看得大家眼花缭乱。在他们飞掠下来的时候，还旋转着身躯，看似翱翔，却又似在跳舞。这些仙鹤们高雅洒脱地振翅飞舞，他们的舞蹈动作花样繁多，吸引了每一个观众的目光。大家只见灰影憧憧、舞姿翩翩，仿佛是一片雾霭在这片荒凉的沼泽地上翻滚奔腾着。他们的舞蹈里似乎有一种魔力，难怪这场表演大会要用“鹤之舞”来作为压轴节目了。
表演大会结束了，尼尔斯仍意犹未尽。此后他再也没看过比这更精彩的动物表演了。
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